Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya tinggal di negara-kota Flandore, hidup di kota-kota yang diselubungi kubah kaca. Di luar kubah ada likantrop ganas yang hidup subur dalam kegelapan; di antara warga di dalam, ada perbedaan jelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Darah para bangsawan memungkinkan mereka menggunakan mana, memberi mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan likantrop.
Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum juga memanifestasikan mana-nya, dan bersekolah di akademi elit di mana ia diperlakukan buruk karena hal itu. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi tutor Melida. Sementara Kufa tampak hanya seorang mentor, motif tersembunyi mengintai di balik pekerjaannya—ia harus membunuhnya jika ia memastikan bahwa Melida tidak memiliki mana.
Investigasi Kufa akhirnya membawanya pada kesimpulan bahwa ia harus melenyapkan Melida. Namun, Kufa terkesima oleh tekad, semangat, dan kepercayaan diri Melida yang tak tergoyahkan saat ia menyaksikannya dalam sebuah pertarungan, memilih untuk menawarkan cara agar Melida dapat memanifestasikan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa meninggalkan misinya dan mempertaruhkan segalanya untuk menjaga penemuannya tentang Melida tidak diketahui oleh keluarga Angel dan guild-nya sendiri. Namun, Kufa dan Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang akan mereka hadapi, karena masalah tak terduga sedang menunggu di depan mata.
