Hole—sebuah distrik yang gelap, bobrok, dan kacau di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kematian adalah kejadian biasa—adalah nama yang sangat sesuai. Sebuah dunia yang terpisah dari hukum dan etika, ini adalah tempat uji coba bagi para pengguna sihir yang mendominasinya. Sebagai ras yang menduduki tangga teratas masyarakat mereka, para pengguna sihir menganggap penduduk Hole tidak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan dijadikan eksperimen tanpa pikir panjang, penghuni Hole yang tak berdaya memenuhi lorong-lori rumah sakit Hole setiap hari.
Memiliki akses bebas keluar masuk dari sarang kuman ini, dan dengan sedikit tantangan terhadap otoritas mereka, para pengguna sihir tampak tak terkalahkan bagi kebanyakan orang—kecuali beberapa. Caiman, lebih mirip reptil daripada manusia, adalah salah satu individu tersebut. Ia memburu mereka dalam pencarian jawaban yang sembrono hanya dengan sepasang bayonet terpercaya dan kekebalannya terhadap sihir. Dikutuk oleh penampilannya dan dihantui oleh mimpi buruk, pengguna sihir adalah satu-satunya petunjuknya untuk mengembalikan hidupnya menjadi normal. Dengan hambatan terbesarnya adalah perutnya, teman wanitanya, Nikaidou, yang menjalankan restoran Hungry Bug, adalah sekutu terbesarnya.
