Shuuichi Kagaya adalah siswa SMA biasa yang menyimpan rahasia besar: ia bisa berubah menjadi monster. Tanpa tahu asal-usul atau alasan kemampuannya, Shuuichi hanya ingin menyembunyikan identitasnya. Suatu malam, ia menyelamatkan seorang gadis, Claire Aoki, dari kebakaran dengan wujud monsternya, namun secara tak sengaja kehilangan ponselnya.
Keesokan harinya, Claire menemukan Shuuichi dan memaksa mengungkap identitas monsternya. Untuk membuktikan dugaannya, Claire bahkan mendorong Shuuichi dari atap sekolah! Dalam keputusasaan, Shuuichi bertransformasi, dan Claire memotretnya untuk memeras informasi tentang monster—yang ironisnya, Shuuichi sendiri tak tahu banyak.
Ternyata, Claire juga punya rahasia: ia mencari kakaknya yang juga menjadi monster. Bersama, mereka menyelami misteri dunia monster, tapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.
