Setelah hubungannya dengan Eris Boreas Greyrat mencapai puncaknya, Rudeus Greyrat merasa sangat gembira. Sayangnya, kebahagiaannya hanya sesaat, karena Eris tiba-tiba meninggalkannya untuk memulai perjalanannya sendiri. Merasa Eris telah kehilangan minat padanya, Rudeus yang patah hati dan depresi pun berangkat ke Wilayah Utara. Dengan satu-satunya tujuan menemukan ibunya di benua yang luas itu, Rudeus bertanya-tanya apakah menjalani hidup sehari-hari sepadan dengan rasa sakitnya, ia pun jatuh ke dalam rutinitas robotik sambil terus merenungi cinta yang hilang.
Namun, bahaya di Utara segera membuktikan bahwa seseorang tidak bisa bertahan hidup dengan pikiran yang tumpul. Saat dalam misi dengan kelompok Counter Arrow, yang baru saja ia kenal, Rudeus nyaris menghadapi kematian. Pengalaman itu memaksanya untuk akhirnya keluar dari keputusasaan. Dengan rekan satu tim barunya, Rudeus menemukan kembali kesenangan petualangan sehari-hari dan melanjutkan tujuan awalnya untuk menjalani kesempatan hidup keduanya dengan maksimal.
