Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi menyadari bahwa teman dan penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, bertingkah aneh. Ketika ia kebetulan berpapasan dengannya dalam perjalanan ke toko buku dan melihat ada perban di wajahnya, ia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Araragi ingin membantunya, tetapi Hanekawa meyakinkannya bahwa lukanya hanyalah sesuatu yang ia dapat di rumah dan ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, ketika seekor kucing putih tanpa ekor ditabrak dan mati oleh mobil, keduanya menguburkan makhluk itu dan masalah sesungguhnya pun dimulai.
Ketika Araragi kemudian mengunjungi temannya, Meme Oshino, dan menceritakan kejadian hari itu, ia diberitahu bahwa yang mereka kuburkan sebenarnya adalah penampakan, yang sangat cocok untuk Hanekawa dalam kondisi saat ini. Ditugaskan untuk menemukan temannya demi memastikan keselamatannya, ia menemukan bahwa Hanekawa telah menyerang orang tuanya, dirasuki oleh “Sawari Neko.” Kini, giliran Araragi untuk membantu Hanekawa seperti Hanekawa pernah membantunya.
