Sudah setahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Youkai Academy, dan sejak itu hidupnya menjadi jauh lebih menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah monster, ia telah menarik perhatian banyak wanita cantik yang menginginkannya sepenuhnya: Kurumu Kurono si succubus seksi; Yukari Sendou si penyihir; Mizore Shirayuki si yuki-onna dan penguntit; serta Moka Akashiya, vampir baik hati yang, saat rosarionya dilepas, menunjukkan kepribadian yang lebih gelap.
Namun, masalah segera mengunjungi Youkai Academy dalam wujud adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Ia marah karena “kakak perempuan sejati”-nya disegel dalam rosario Moka, dan bersumpah akan mengeluarkan sisi gelap Moka. Sayangnya, tindakan sembrono Kokoa mungkin akan memengaruhi lebih dari sekadar saudara perempuannya…
