Sejak kematian orang tuanya, Shinpei Ajiro tinggal bersama keluarga Kofune dan kedua putri mereka—Mio dan Ushio. Meskipun kemudian ia meninggalkan pulau kelahirannya untuk melanjutkan pendidikan di Tokyo, Shinpei kembali setelah Ushio tenggelam secara tragis saat mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil. Selama pemakaman, sahabatnya memberitahu tentang memar yang ditemukan di sekitar leher Ushio, menimbulkan keraguan atas penyebab kematiannya.
Mencurigai adanya pembunuhan, Shinpei mengevaluasi kembali kejadian-kejadian baru-baru ini, tetapi insiden aneh terus saja terjadi. Orang-orang yang menghilang dan kejadian tak terjelaskan lainnya membuat Mio teringat akan sebuah cerita rakyat lama yang merujuk pada entitas bernama “Bayangan,” yang mungkin bukan sekadar fantasi. Konon, pertemuan dengan Bayangan seseorang meramalkan kematian orang tersebut.
Menghadapi sisi gelap Pulau Hitogashima, Shinpei melawan takdirnya yang suram untuk memenuhi keinginan terakhir Ushio—melindungi Mio.