Fall 2008

Tomoya Okazaki dan Nagisa Furukawa telah lulus SMA, dan bersama-sama, mereka mengalami rollercoaster emosional dalam perjalanan menuju kedewasaan. Tidak dapat memutuskan arah masa depannya, Tomoya belajar nilai dari etos kerja yang kuat dan menemukan kekuatan dukungan Nagisa. Melalui dedikasi dan kesatuan tujuan pasangan ini, mereka terus maju untuk menghadapi masalah pribadi mereka, memperdalam hubungan lama, dan menciptakan ikatan baru.

Waktu juga terus berjalan di Dunia Ilusi. Saat dataran menjadi dingin dengan datangnya musim dingin, Gadis Ilusi dan Boneka Sampah dihadapkan pada situasi sulit yang mengungkapkan tujuan sebenarnya dari Dunia tersebut.

Sudah setahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Youkai Academy, dan sejak itu hidupnya menjadi jauh lebih menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah monster, ia telah menarik perhatian banyak wanita cantik yang menginginkannya sepenuhnya: Kurumu Kurono si succubus seksi; Yukari Sendou si penyihir; Mizore Shirayuki si yuki-onna dan penguntit; serta Moka Akashiya, vampir baik hati yang, saat rosarionya dilepas, menunjukkan kepribadian yang lebih gelap.

Namun, masalah segera mengunjungi Youkai Academy dalam wujud adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Ia marah karena “kakak perempuan sejati”-nya disegel dalam rosario Moka, dan bersumpah akan mengeluarkan sisi gelap Moka. Sayangnya, tindakan sembrono Kokoa mungkin akan memengaruhi lebih dari sekadar saudara perempuannya…